Documenti
Modificata il martedì, 08 gennaio 2019 17:02 da Fabio — Categorizzata come: Non Categorizzata
Categorie Documenti
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Le categorie dei documenti non sono altro che le cartelle che creiamo all'interno dell'archivio per una migliore organizzazione dei file che salviamo nel CRM. Possiamo creare quante categorie ci servono; tuttavia, ci sono alcune categorie che ti consigliamo di creare ed associare ad una
categoria predefinita
.
Le categorie predefinite servono per aiutare il CRM nell'archiviazione automatica dei documenti: ad esempio, se crei una cartella per l'archiviazione dei preventivi e la associ alla categoria predefinito "Preventivi", ogni volta che produrrai un PDF dopo aver salvato l'offerta nel CRM, questo documento verrà salvato automaticamente nella cartella associata al tipo predefinito corrispondente al tipo documento che stai creando.
Se vuoi creare una nuova categoria, clicca su
Aggiungi
:
la
Categoria
è il campo obbligatorio e corrisponde al nome che vuoi dare alla cartella
la
Categoria di appartenenza
: se vuoto è una cartella principale, se specifichi invece una categoria in questo campo, verrà creata al suo interno
associa a
categoria predefinita
: se inserisci una categoria predefinita, i file di quel tipo verranno salvati in questa cartella. Vale ad esempio per i documenti (i PDF di preventivi/ordini/fatture) ma anche per altre tipologie come Allegati email (quando archivierai una mail come attività, i suoi allegati verranno predisposti per l'archiviazione in questa cartella)
Visibile solo da
: rende la cartella visibile solo ad uno specifico utente
la voce sotto il menu
Opzioni
abilita l'utilizzo dei file salvati nella categoria per essere allegati agli oggetti del CRM